ファイナンシャル プランナー

デジタル大辞泉

ファイナンシャル‐プランナー【financial planner】

読み方：ふぁいなんしゃるぷらんなー

《「フィナンシャルプランナー」とも》個人のライフステージや生活設計に合わせて財産形成計画を提案する職業。金融機関や証券会社などに配置される財テク相談員のこともいう。資産運用や老後の人生設計の相談役。FP。

証券用語集

ファイナンシャル・プランナー

主に個人の資産運用、ライフプランの策定などの相談に乗り、具体的なプランの構築を行う専門職。
公認会計士や税理士などのような国家資格ではなく、あくまでも任意団体によって設けられた資格ですが、金融ビッグバンの流れのなかで最も注目されている専門職の１つです。個人のライフプランに基づいて具体的な資産運用計画を立てたり、保険の見直しや相続税対策、不動産活用なども含めた幅広いアドバイス業務を行います。ただし、すべての分野に精通するというよりも、必要に応じて弁護士や税理士、公認会計士といった専門職との人的ネットワークを活用し、そのコーディネートを行うことによって、顧客の相談ニーズに対応するケースが一般的です。日本ではまだ完全に定着したとは言えず、完全独立で経営が成り立っているファイナンシャル・プランナーはほんのひと握りに過ぎないのが現状です。

資格大辞典

ファイナンシャル・プランナー（ＡＦＰ、ＣＦＰ）

資格区分	民間資格
資格概要＆取得方法	ライフプラン、金融、証券、保険・年金、ローン、不動産、税金等の専門知識を備え、顧客（主に個人）のニーズを踏まえた資産運用プランの設計や家計の見直しなどの提案業務を行うのが、ファイナンシャル・プランナーです。資格には国家資格であるＦＰ技能士のほか、日本ファイナンシャル・プランナーズ協会（日本ＦＰ協会）が認定するＡＦＰ（アフィリエイテッド・ファイナンシャル・プランナー）、その上級資格のＣＦＰ（サーティファイド・ファイナンシャル・プランナー）の３種類があります。 ＡＦＰ、ＣＦＰは民間資格ですが、知名度は極めて高く、２００２年からスタートしたＦＰ技能士に劣らない価値を持つ資格です。 またＡＦＰ、ＣＦＰにはともに２年間の資格有効期限が設けられており、資格更新のためには試験合格後も継続教育を受ける必要があります。 ＡＦＰは、日本ＦＰ協会が認定するＡＦＰ養成研修を修了し、提案書を提出して合格点を得ることで受検資格を得られます。試験は「２級ＦＰ技能士検定試験」と共通で、学科試験と実技試験の両方に合格しなければなりません。試験合格後、日本ＦＰ協会に登録することで、ＡＦＰを名乗ることができます。なお協会認定のＡＦＰ養成研修は、資格スクールなどで開催されています（多くの場合、２級ＦＰ技能検定の受検対策講座を兼ねています）。 ＣＦＰの受検資格は、ＡＦＰ登録者に与えられます。ただし日本ＦＰ協会にＣＦＰ登録を行うには、ＡＦＰ合格後１年以上の実務経験が必要です。
受験資格	ＡＦＰ認定試験（２級ＦＰ技能士試験と同一）は、（1）日本FP協会が認定するAFP認定研修を修了した者 、（2）３級の技能検定に合格した者、（3）２年以上の実務経験を有する者のいずれかに該当すれば受験できる。ただし合格後、ＡＦＰとして認定されるには（1）を満たす必要がある（試験合格後の修了でも可）。ＣＦＰ認定試験は、ＡＦＰ登録者。
受験料	学科試験4200円・実技試験4500円
合格率	22.7％ ＊2005年1月、２級ＦＰ技能士学科試験と実技試験（資産設計提案業務）同時受検者の合格率
試験日程	ＡＦＰ（２級ＦＰ技能検定）は１月、５月、９月の年３回。ＣＦＰは6月、11月の年２回実施
試験会場	全国主要都市で実施
問い合わせ先	日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 〒105-0001東京都港区虎ノ門1-1-20虎ノ門実業会館6Ｆ 03-3500-5533（代表） URLhttp://www.jafp.or.jp/index2.htm 金融財政事情研究会（２級ＦＰ技能検定について） 〒160-8529 東京都新宿区南元町19 TEL 03-3358-0771 URL http://www.kinzai.or.jp/ginou/
取得後の職業/活かせる仕事	ＡＦＰ、ＣＦＰの資格を生かせる職種は、個人向け金融商品の営業職、金融機関の窓口担当者などが代表的です。最近では資格を武器に独立を果たす人も増えています。独立を目指す場合は、上級資格のＣＦＰを取得するのがお勧めです。

職業図鑑

ファイナンシャルプランナー(FP)

読み方：ファイナンシャルプランナー

概要解説 顧客に関するあらゆるデータを収集・分析し、顧客のライフプランを達成するための貯蓄計画、投資計画、保険・保障対策、相続対策などの資産設計をし、実行を手助けする仕事をするのがファイナンシャル･プランナーです。AFPとCFPという、米国の公的資格を取得します。ファイナンシャル・プランナーは銀行や生・損保、証券を中心とした金融機関に始まり不動産、ノンバンク、流通系の企業でも導入されており、活躍の舞台は多いといえるでしょう。 必要な能力・資格など 関連する職業

ウィキペディア

ファイナンシャル・プランナー

出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2024/02/04 23:36 UTC 版)

ファイナンシャル・プランナー（Financial Planner）は、顧客である個人から、収支・負債・家族構成・資産状況などのソース提供を受け、それを基に住居・教育・老後など将来のライフプランニングに即した資金計画やアドバイスを行う職業・職種、およびその職に就く者。略してFP（エフピー）とも呼ばれる。

Weblio日本語例文用例辞書

「ファイナンシャルプランナー」の例文・使い方・用例・文例

• ファイナンシャルプランナーという職業
• ファイナンシャルプランナーという職業の人