バンガードの誕生と成長とは? わかりやすく解説

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バンガードの誕生と成長(1974年 - 1999年)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/26 01:36 UTC 版)

バンガード・グループ」の記事における「バンガードの誕生と成長(1974年 - 1999年)」の解説

社長退任後引き続きウェリントン取締役会所属していたボーグルは、他の経営陣との話し合い続け最善商品提供していくことの重要性信念伝え続けた何度も交渉重ねた結果最終的にウェリントン運用するいくつかのファンド販売事務管理のみを担う、新たな子会社責任者務めることになった。これが、「バンガード」の始まりとなり、バンガード・グループ1974年9月24日設立された。ボーグル名付け親である社名バンガード」の由来は、フランス革命戦争における戦闘一つナイルの海戦」での、英雄ホレーショ・ネルソン提督率いた旗艦名である。ボーグル会長最高責任者務め27人の従業員と共に独自性独立性追求したバンガードビジネス始めた創業してまもなくボーグル同僚たちは、どのようなファンド立てた投資家に最も還元ができるかについて研究重ねた研究の結果S&P 500インデックス連動するファンドリターン継続的に上回るアクティブファンド存在しないという結論至り個人投資家用のファンドとしてS&P 500連動するファンド立てることに決めた。このファンド従来バランスファンドなどと異なりS&P 500含まれる500銘柄のみを保有当時アクティブファンド年間平均経費率2-3%に対し年間わずか0.5%の経費率提供することになった。この低コスト実現できた理由一つは、アクティブ運用担当するファンドマネージャーなどは存在せずS&P 500指数連動するだけという革新的な仕組み運営コスト手間減らせたことからきている。前代未聞運用モデルのこのファンドは、「ファースト・インデックス・インベストメント・トラスト」と名付けられた。 1976年ボーグルは、現在「S&P 500インデックス・ファンド」として知られているファースト・インデックス・インベストメント・トラストを設定後、米国中を巡り数々証券会社提案したが、業界でのこの革新的な試みは、伝統的な証券会社からは中々良い反応得られ苦戦をした。また、ファンド設定当初たった1,400ドルしか投資家資金集められず、周囲ボーグルこのような低コストインデックス・ファンドビジネスを行うことを、諦めるように提案したといわれている。「ファンド償還して、投資家返したらどう?」と多方面から言われ続けたが、ボーグルファンド運用し続けることにした。 しかし、人々批判続いた運用資産初期目標1億5,000ドル)の10分の1にすら到達できていなかったファースト・インデックス・インベストメント・トラストは、多くの人に「ボーグル愚行と言われ、「インデックス・ファンド自体アメリカらしくない」と激しく叩かれた。この批判根源には、市場連動する平均的」なリターンでは満足せず、「最も高いリターン求めることこそがアメリカ流の投資である」という考えがあった。 それでもボーグルは、ファンド込めた希望決し捨てず粘り続けた。そして1981年には、ファンド設定以降ウェリントン・マネージメントに任せていたファンドマーケティング販売を、バンガード全て一括管理することになったその結果ボーグル熱意直接投資家に伝えることができ、ファースト・インデックス・インベストメント・トラストは少しずつ成長し設立から6年後の1982年、ついに運用資産1億ドル突破した。さらに1988年には10億ドル突破し時間が経つにつれてインデックス・ファンドとそのコンセプト少しずつ投資家受け入れられ普及していった。

※この「バンガードの誕生と成長(1974年 - 1999年)」の解説は、「バンガード・グループ」の解説の一部です。
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