ファイナンシャルプランナーはどんな資格？わかりやすく解説 Weblio辞書

ファイナンシャル・プランナー（ＡＦＰ、ＣＦＰ）

資格区分	民間資格
資格概要＆取得方法	ライフプラン、金融、証券、保険・年金、ローン、不動産、税金等の専門知識を備え、顧客（主に個人）のニーズを踏まえた資産運用プランの設計や家計の見直しなどの提案業務を行うのが、ファイナンシャル・プランナーです。資格には国家資格であるＦＰ技能士のほか、日本ファイナンシャル・プランナーズ協会（日本ＦＰ協会）が認定するＡＦＰ（アフィリエイテッド・ファイナンシャル・プランナー）、その上級資格のＣＦＰ（サーティファイド・ファイナンシャル・プランナー）の３種類があります。ＡＦＰ、ＣＦＰは民間資格ですが、知名度は極めて高く、２００２年からスタートしたＦＰ技能士に劣らない価値を持つ資格です。またＡＦＰ、ＣＦＰにはともに２年間の資格有効期限が設けられており、資格更新のためには試験合格後も継続教育を受ける必要があります。ＡＦＰは、日本ＦＰ協会が認定するＡＦＰ養成研修を修了し、提案書を提出して合格点を得ることで受検資格を得られます。試験は「２級ＦＰ技能士検定試験」と共通で、学科試験と実技試験の両方に合格しなければなりません。試験合格後、日本ＦＰ協会に登録することで、ＡＦＰを名乗ることができます。なお協会認定のＡＦＰ養成研修は、資格スクールなどで開催されています（多くの場合、２級ＦＰ技能検定の受検対策講座を兼ねています）。ＣＦＰの受検資格は、ＡＦＰ登録者に与えられます。ただし日本ＦＰ協会にＣＦＰ登録を行うには、ＡＦＰ合格後１年以上の実務経験が必要です。
受験資格	ＡＦＰ認定試験（２級ＦＰ技能士試験と同一）は、（1）日本FP協会が認定する AFP認定研修を修了した者、（2）３級の技能検定に合格した者、（3）２年以上の実務経験を有する者のいずれかに該当すれば受験できる。ただし合格後、ＡＦＰとして認定されるには（1）を満たす必要がある（試験合格後の修了でも可）。ＣＦＰ認定試験は、ＡＦＰ登録者。
受験料	学科試験4200円・実技試験4500円
合格率	22.7％＊2005年1月、２級ＦＰ技能士学科試験と実技試験（資産設計提案業務）同時受検者の合格率
試験日程	ＡＦＰ（２級ＦＰ技能検定）は１月、５月、９月の年３回。ＣＦＰは6月、11月の年２回実施
試験会場	全国主要都市で実施
問い合わせ先	日本ファイナンシャル・プランナーズ協会〒105-0001東京都港区虎ノ門1-1-20虎ノ門実業会館 6Ｆ 03-3500-5533（代表） URL http://www.jafp.or.jp/index2.htm 金融財政事情研究会（２級ＦＰ技能検定について）〒160-8529 東京都新宿区南元町 19 TEL 03-3358-0771 URL http://www.kinzai.or.jp/ginou/
取得後の職業/活かせる仕事	ＡＦＰ、ＣＦＰの資格を生かせる職種は、個人向け金融商品の営業職、金融機関の窓口担当者などが代表的です。最近では資格を武器に独立を果たす人も増えています。独立を目指す場合は、上級資格のＣＦＰを取得するのがお勧めです。