フィナンシャル・プランナーとは?

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ファイナンシャル・プランナー

(フィナンシャル・プランナー から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/01/06 09:25 UTC 版)

ファイナンシャル・プランナー(Financial Planner)は、顧客である個人から、収支・負債・家族構成・資産状況などのソース提供を受け、それを基に住居・教育・老後など将来のライフプランニングに即した資金計画やアドバイスを行う職業・職種、およびその職に就く者。略してFP(エフピー)とも呼ばれる。


  1. ^ 職業能力評価推進給付金の対象となる職業能力検定について(厚生労働省、能発第417号、2001年10月1日)
  2. ^ 職業能力評価推進給付金の対象となる職業能力検定について、能発第1121002号、2002年11月21日
  3. ^ 試験の正式名称は、技能検定のファイナンシャル・プランニング職種であり、金財・協会が実施し、等級区分は1級・2級・3級(1級実技および2級・3級は金財・協会が並行して実施)。一般に「ファイナンシャル・プランニング技能検定」と呼ばれるが正式な名称ではない。
  4. ^ “FPの倫理・関連法規”. http://fp-jouhou.com/goukakunou/fp.kiso/fprinri.html 2017年1月10日閲覧。 


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