必要な要素
出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2021/06/28 17:36 UTC 版)
投資顧問および依頼人が関与できず、履行の確信が持てない内容は、IPSに盛り込むべきではない。 IPSには大抵、各依頼人特有の5大要素がある。 依頼人の資産の保管場所、ポートフォリオ管理者の管理下にある資産額、受託者の特定、口座の利害当事者など、依頼人に関するすべての主要なデータ。一般的に管理する資産のスコープとなる。これは詳細にしたり、簡素にしたりと、希望通りにすることができるが、正確である必要がある。 依頼人の投資目的、投資期間、予想される出金または入金、準備金または流動性の必要性、リスクや変動性の許容度に関する姿勢についての話し合いと検討。 流動性および市場性の要件、分散化集中、顧問の投資戦略（税金の管理など）、口座種類別の資産の配置（課税対象に対して課税繰延）、（もしあるなら）管理されていない依頼人の口座の扱い方、あらゆる取引の禁止など、資産に関するあらゆる抑制・制限。 ポートフォリオに入れる、または、排除するセキュリティタイプおよび資産クラス。また、資産カテゴリー間の資産配分とこの配分の分散（リバランス）制限。 監視および管理手順と各当事者の責任。
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