FP

職業図鑑

ファイナンシャルプランナー(FP)

読み方：ファイナンシャルプランナー

概要解説 顧客に関するあらゆるデータを収集・分析し、顧客のライフプランを達成するための貯蓄計画、投資計画、保険・保障対策、相続対策などの資産設計をし、実行を手助けする仕事をするのがファイナンシャル･プランナーです。AFPとCFPという、米国の公的資格を取得します。ファイナンシャル・プランナーは銀行や生・損保、証券を中心とした金融機関に始まり不動産、ノンバンク、流通系の企業でも導入されており、活躍の舞台は多いといえるでしょう。 必要な能力・資格など 関連する職業