天狼島編
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「FAIRY TAIL ゼレフ覚醒」の記事における「天狼島編」の解説
「妖精の尻尾」の年に一度の恒例行事、「S級魔導士昇格試験」が行われる。しかし、試験の最中に、会場となっている天狼島に、最強の闇ギルド「悪魔の心臓」が乗り込んで来た。彼らの目的は、魔法史上最凶の黒魔導士・ゼレフの捕獲だという。二つのギルドの争いの中、ついに「妖精の尻尾」の聖地でゼレフが目覚めてしまう。
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天狼島編（24巻 - 30巻）
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「FAIRY TAIL」の記事における「天狼島編（24巻 - 30巻）」の解説
ナツ達がエドラスから帰還してしばらく経った後、「妖精の尻尾」におけるS級魔導士昇格試験が開かれ、ナツを初めとする8人の参加者が選ばれる。参加者の一人であるカナはある事情からS級魔導士を目指していることをルーシィに明かし、ルーシィもカナをS級魔導士にするためパートナーとして参加することを決める。しかし、試験会場である「妖精の尻尾」の聖地天狼島に何故かナツのことを知る伝説の黒魔導士ゼレフと、彼を狙うバラム同盟の一角「悪魔の心臓（グリモアハート）」が現れる。
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