フィデリティ証券 概要

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フィデリティ証券

出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2024/03/05 14:29 UTC 版)

概要

一般的に言われる「ネット証券」ではあるが、オンライン（PC、スマホ）のほか、コールセンターにおけるサービスも提供。投資信託を中心に個人向けの資産運用をサポートしている。投信積立は20年以上も前からサービスを提供しているほか、投信残高による各種優遇プログラムや、投信購入時の手数料を無料とするなど様々なサービスを導入してきた。投資信託の取り扱いについては、グループ会社のフィデリティ投信以外にも合計約40社の運用会社から約700本の投資信託を厳選し導入している。外部機関が行うネット証券顧客満足度調査　投資信託部門　では4年連続No1に輝いているほか（2022年現在）、2021年7月からは、フィデリティのグローバルネットワークからの知見を活かしたロボとヒトによるおまかせ運用「ザ・ハイブリッド」のサービスも開始している。 2023年1月からは「投信健診」サービスがスタート。他社保有分も含め対象銘柄約5,000以上の投資信託についてポートフォリオを無料診断できる。

近年の外部評価

• 日経BP企画編集センター実施の 「投資信託購入に関するネット証券会社イメージ調査」において3項目で1位獲得。（2016年）
• 企業情報化協会 「カスタマーサポート表彰制度2017」において 特別賞（サポート環境賞）を受賞。（2017年）
• HDI-Japanが主催するHDI格付けベンチマーク「問合せ窓口格付け（電話）」で最高評価の「三つ星」を獲得。（2019年）
• (株)oricon ME実施の「2022年オリコン顧客満足度® ネット証券 投資信託部門」において第1位を獲得。（2019年、2020年、2021年、2022年の4年連続）

沿革

1998年　フィデリティ証券会社東京支店が営業開始し、投資信託の販売をスタート。

2000年　投信積立「ステップ・BUY・ステップ」サービスの提供を開始。

2001年 　フィデリティ・グループ以外の運用会社のファンドを取り扱い開始。

2008年　 オンラインで自身のポートフォリオを確認できるポートフォリオ分析ツールの提供を開始。

2012年 　残高に応じて投資信託購入時手数料が割引となる「 手数料優遇プログラム」を導入。

2015年 　新規口座開設者を対象にした 「スタート0％プログラム」を開始。開設から最大3ヵ月間、投資信託購入時手数料が無料に。 取引に関する通知機能を拡充し「メール/LINEでの通知」サービスを開始。

2018年　分散投資をより簡単に効率的に行うためのサポートツール「 ポートフォリオナビツール」のサービスを開始。

2019年　(株)oricon ME実施の「2019年オリコン顧客満足度® ネット証券 投資信託部門」において第1位を獲得。残高1,000万円以上の特別なお客様専用のプログラム「フィデリティ・プレミアムクラブ」がスタート。さらに残高3,000万円以上のお客様には信託報酬現金還元サービスを提供。

2020年　(株)oricon ME実施の「2020年オリコン顧客満足度® ネット証券 投資信託部門」において第1位を獲得（2年連続第1位）。「投信自動定期売却」、「自動定期出金」サービスを導入。

2021年　(株)oricon ME実施の「2021年オリコン顧客満足度® ネット証券 投資信託部門」において第1位を獲得（3年連続第1位）。おまかせ資産運用「 ザ・ハイブリッド」のサービス開始。世界基準のロボアドに資産運用のエキスパート（ヒト）の視点が加わった「ロボ＋ヒト」の資産運用サービスをご提供開始。投資信託購入時の手数料を完全撤廃。オンライン、電話いずれも残高や取引状況に関わらず、全顧客の投資信託購入時手数料を無料化。

2022年　(株)oricon ME実施の「2022年 オリコン顧客満足度®調査 ネット証券 投資信託部門」において第1位を獲得（4年連続第1位）。

2023年　(株)oricon ME実施の「2023年 オリコン顧客満足度®調査 ネット証券 投資信託部門」において第1位を獲得（5年連続第1位）

「投信健診」サービスがスタート。分析対象は5,000銘柄以上。フィデリティ証券でも他社でも保有投信のポートフォリオを無料診断。