GOING BACK HOME

SHAKE A TAIL FEATHER
（作詞・作曲：Otha Hayes, Verlie Rice, Andre Williams）
- 原曲はThe Five Du-Tonesが1963年にリリースした同名曲。YOUR SONG IS GOODのサイトウ "JxJx" ジュンがオルガンとして参加。ミュージックビデオはP.I.C.S.の針生悠伺が監督を務めている^[1]。演奏はMitch Ryder&The Detroit Wheelsに負けない演奏を、ボーカルは映画『The Blues Brothers』でのRay Charlesヴァージョンを意識している^[2]。
WHAT'D I SAY
（作詞・作曲：レイ・チャールズ）
- 原曲は1959年にレイ・チャールズがリリースした同名曲。MABOがエレクトリックピアノとして参加。ライブ・ヴァージョンは1stシングル『IT'S TOO LATE』の「LIVE AT QUATTRO 090711」内に収録されている。
GOOD LOVIN'
（作詞・作曲：Rudy Clark, Arthur Resnick）
- 原曲は1965年にLimmie Snellが「Lemme B. Good」名義でリリースした同名曲。サイトウ "JxJx" ジュンがオルガンとして参加している。
DADDY ROLLING STONE
（作詞・作曲：Otis Blackwell）
- 原曲は1953年にOtis Blackwellがリリースした同名曲。1963年にDerek Martinがカバーした同名曲のアレンジを参考にカバーした、1965年のThe WhoのアレンジをTAXMANが歌っている。ROYのベースとJIM・TAXMANのギターはDerek Martinヴァージョンを参考にしている。TAXMANはTHE BAWDIES結成前からThe Whoのヴァージョンで歌っていたという^[2]。
SPOONFUL
（作詞・作曲：Willie Dixon）
- 原曲は1960年にハウリン・ウルフがリリースした同名曲。ROYのヴォーカルは敬愛するEtta Jamesヴァージョン（1961年リリース）を意識している。演奏はQ65が1966年にリリースしたアルバム「Revolution」でカバーした「サイケデリック・ロックとカントリーを混ぜたような」アレンジを、ドラムはThe Litterのようなラフなプレイを意識している^[2]。
DANCING TO THE BEAT
（作詞・作曲：Jun Maurice Samples T.）
- 原曲は1969年にClarence Murrayがリリースした同名曲。東京スカパラダイスオーケストラからNARGO、北原雅彦、GAMO、谷中敦が参加している。スカパラ・ホーンズを迎えているため、ギターは普段より控えめに演奏している^[2]。
THE NEW BREED
（作詞・作曲：ジミー・ホリデイ）
- 原曲は1965年にジミー・ホリデイがリリースした同名曲。東京スカパラダイスオーケストラからNARGO、北原雅彦、GAMO、谷中敦が参加している。
I GOT A WOMAN
（作詞・作曲：Ray Charles, Renald Richard）
- 原曲は1954年にレイ・チャールズがリリースした同名曲。SOIL&"PIMP"SESSIONSの丈青がピアノとして参加。アレンジは1966年にThemがリリースしたアルバム「Again」でのカバーを参考にしている^[2]。
SOMEBODY HELP ME
（作詞・作曲：Jackie Edwards）
- 原曲は1966年にスペンサー・デイヴィス・グループがリリースした同名曲。THE BAWDIES結成前から繰り返しコピーしていた楽曲^[2]。
BACK IN MY ARMS AGAIN
（作詞・作曲：ホーランド＝ドジャー＝ホーランド）
- 原曲は1965年にスプリームスがリリースした同名曲。1977年にザ・ジャムがリリースしたシングル「The Modern World」のB面でカバーしたアレンジを参考にしている^[2]。
SOUL MAN
（作詞・作曲：David Porter, Isaac Hayes）
- 原曲は1967年にサム&デイヴがリリースした同名曲。The Fave Ravesの青山ハルヒロがボーカルとして参加し、東京スカパラダイスオーケストラからNARGO、北原雅彦、GAMO、谷中敦が参加。原曲はTHE BAWDIESが行うライブの出囃子に使われている^[2]。
BRING IT ON HOME TO ME
（作詞・作曲：サム・クック）
- 原曲は1962年にサム・クックがリリースした同名曲。