妖精の住む森フェアリーランド。ある日妖精マリアは王様の魔法により、人間の姿に変えられてしまいました。もとの妖精の姿に戻るためには、王様の出す3つの謎を解かねばなりません。しかしだれもそれを答えられません。そこへ道に迷った青年ニコル、マイメロディ、クリリンがやってきます。そして、ニコルとマリア、 2人の間には恋が芽生えます。人と妖精の禁じられた恋。それでもニコルは王様の3つの謎に立ち向かいます。とうとうニコルは謎を解き、マリアを妖精の姿に戻すことができました。そしてなんとニコルも妖精だったのです。こうして2人はしあわせになりました。
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