エンチャンシアの城はヴォーに支配され、ソフィアの家族も捕まってしまった。ソフィアに与えられた試練は、ヴォーに立ち向かい家族と王国の人々を助け出すことだった。ペンダントの力で姿を変え、動物たちの助けも借りながら、ソフィアは何とか家族を助け出す。手強いヴォーを前に、ローランドは大切な家族を守るため国を出ようと船を出す。しかし、ソフィアは国の人々のために戦わなくてはと、ヴォーのいる城へ戻ることを決める。

守護者の島から戻ったソフィアは無事卒業式を終え、城で開く友達とのパーティーを楽しみにしていた。そこへクリスタから連絡があり、恐ろしい魔法の力をもつヴォーがプリズマの姿になって現れ、守護者全員が捕まったと聞かされる。みんなを助けるためソフィアは再び守護者の島へ向かう。しかし、エバーレルムまで支配しようとするヴォーは、ソフィアの家族や仲間のいるエンチャンシアに攻め込もうと、既に城へ向かって来ていた。
短編アニメーションは「アバローのプリンセス エレナのうた」。

今日は王立アカデミーの卒業式。卒業生代表の挨拶をすることになっているソフィアは、新しいドレスに身を包み、何を話そうか朝から考えていた。家族や仲間にお祝いされながら、いざソフィアが学校へ向かおうとすると、クリスタがやって来てプリズマがクリスタルの島に現れたと言う。プリズマが魔導具を狙っていると考えたソフィアは、アンバーに卒業式までに戻ると伝えると、すぐに、魔導具の金庫のある守護者の島へ出発する。
短編アニメーションは「アバローのプリンセス エレナのうた」。

その日、ローランドと城のスタッフは外出し、子どもたちだけで城の留守番をすることになった。ソフィアとアンバー、ジェームズは、ソフィアが見つけた昔の遊び道具で、楽しい思い出を振り返りながら遊び始めた。やがて、ローランド一行の帰りが遅れると連絡が入るが、ローランドと平和会議をすることになっていたエルフの女王が、城に到着してしまう。アンバーは次期国王として、自分の力で女王をもてなそうと張り切るが・・・。
短編アニメーションは「アバローのプリンセス エレナ：杖の練習 ズーゾと一緒」。

妖精の島に来たソフィアとクリスタは、魔法の花ピクシーカップの魔力が盗まれようとしていると知る。ピクシーカップは妖精の杖に魔法の力を与える大切な花で、年に一度、妖精のテストを受ける妖精だけが近づくことが出来るという。そして、今日がそのテストの日だった。花を守るため、ソフィアは妖精の姿に変身し、クリスタと一緒に妖精のテストに参加することにしたが、以前妖精のテストに不合格だったクリスタは不安気で・・・。
短編アニメーションは「アバローのプリンセス エレナのうた」。

ソフィアが守護者の訓練で留守の間に、しんぴのしまの生き物フドウィンクがクローバーの目の前にあらわれた。困った問題がおき、守護者のソフィアの力を借りに来たという。自分もヒーローになりたいと思っていたクローバーは、ウサギの守護者のふりをしてソフィアの代わりに問題を解決してあげると言い、フドウィンクと一緒にしんぴのしまへ出かけて行く。フドウィンクたちは、小さい妖精に自分たちの木を乗っ取られて困っていた。
短編アニメーションは「アバローのプリンセス エレナ：杖の練習 ズーゾと一緒」。

ソフィアたちは、王立アカデミーを卒業した後に通う学校を決めるため「王立学校フェア」にやってきた。科学・魔術の学校、騎士の学校、芸術の学校、ファッションの学校といろいろな学校のテントが並んでいた。アンバーは、国王や大臣になる勉強をする「エバーレルム・アカデミー」に行こうとソフィアを誘う。だが、ソフィアはどの学校も楽しそうに思え、学校を選べない。やがて、行きたい学校を決めて石版に書く時間となり・・・。
短編アニメーションは「アバローのプリンセス エレナのうた」。

今日はティリーおばさんとバートルビー卿の結婚式。式の前、グランママから、エンチャンシアの王位は男女問わず最初に生まれた子どもが継ぐ決まりだと聞かされる。姉ティリーは冒険家になる夢を優先し、弟ローランドに王を譲ったのだ。アンバーは自分が女王になれると知って喜ぶが、国王になるのが夢だったジェームズは落胆する。式が始まるとソフィアは花嫁の付添い人をつとめ、アンバーは次期国王として立派に振舞うが…。
短編アニメーションは「アバローのプリンセス エレナ：杖の練習 ズーゾと一緒」。

ソフィアたち一家は、メロウェイ・コーブで行われる人魚たちの海のショーに招待された。ショーの前、ソフィアがウーナに会いにリハーサルを見に行くと、ウーナは自分の役が人魚の櫛で小さな波を立てるだけだと不満な様子。もっと大きな役がしたいと怒ったウーナは、海の中に行ってしまう。なかなか戻らないウーナを探しに、ソフィアが海の中へもぐっていくと、人魚の守護者に出会う。魔導具のアースラの首飾りを守りにきたという。
短編アニメーションは「アバローのプリンセス エレナのうた」。

セドリックが王国を乗っ取ろうとした日以来、ローランドはセドリックを全く信じようとしない。何とか仲直りをしたいセドリックは、ソフィアの発案で、美術館で王冠の展示を一緒に見ながら仲直りをしようとする。美術館には世界の王冠が展示され、セドリックは王冠の知識を披露してローランドの信頼を取り戻そうとするが、失敗ばかり。そこへ、魔導具のひとつである、魔法の王冠を狙って、プリズマとトゥイッチが忍び込んでくる。
短編アニメーションは「ミニーのリボンショー」。