日本で始まったNISA、つみたてNISA、iDecoといった税優遇制度の概要を紹介しながら資産形成の重要性を説く一冊。類書と異なるのは、筆者自身の調査結果に基づき英国の事例が豊富に取り上げられているところ。NISAは英国のISAをもとにしており、どのようなコンセプトで制度が作られたかという点まで触れているのは価値が高いと感じました。
後半はちょっと難しいところもありますが、資産形成について関心のある人は興味を惹いた章だけ読むのでも十分気づきがあると思います。
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脱老後難民 「英国流」資産形成アイデアに学ぶ 単行本(ソフトカバー) – 2017/9/9
野尻 哲史
(著)
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NISA、iDeCo導入は資産形成の新しい時代の幕開け!
いち早く『老後難民』問題を取り上げた投資教育の第一人者が、脱老後難民に向けた資産形成の基本的考え方と課題をわかりやすく解説します。
◆長生き社会を生き抜くための制度改革はどんなもの?
個人向け確定拠出年金(iDeCo)に続き、2018年1月にはつみたてNISAがスタート。非課税投資制度の導入により、個人が運用を通じて資産を形成するための環境整備が急速に進んでいます。
その背景には、このままでは、1年金生活者は他の人たちよりも貧しい生活となっても仕方がない、2公的年金を維持するためには税金や社会保障の負担を増大せざるを得ないので「老後難民」がどんどん増えてしまう。それを防ぐためには、3自助努力での資産形成(貯蓄)を増やさざるを得ない、4長く働き続けなければならないという、日本が直面する課題があります。
◆先進国英国に学ぶ、制度の賢い活用法!
本書は、グローバルな金融情勢に精通し、国内では老後の生活資金に関わる著作や講演で多くの支持者を持つ筆者が、資産運用をめぐる環境変化と、資産形成のポイント・課題を、NISAやiDeCoなど関連制度で最先端をいく英国のケースを参照しながら解説します。
特に、NISAの非課税期間など新制度の今後の注目点、税収・財政負担のバランスも考えた公的年金の補完としてのDC(iDeCo)の位置づけ、「働く人全ての非課税による資産形成」を促す企業年金加入の原則義務づけ、今、資産形成に最も有効といわれる目的に合わせた口座の選択というアセット・ロケーションの考え方の提示、税の先払いとなるTEE型制度の活用(Lifetime ISA)、直近のテーマとしてクローズアップされているデフォルトファンド――など最新のテーマを、具体例をあげながらフォローするものです。
いち早く『老後難民』問題を取り上げた投資教育の第一人者が、脱老後難民に向けた資産形成の基本的考え方と課題をわかりやすく解説します。
◆長生き社会を生き抜くための制度改革はどんなもの?
個人向け確定拠出年金(iDeCo)に続き、2018年1月にはつみたてNISAがスタート。非課税投資制度の導入により、個人が運用を通じて資産を形成するための環境整備が急速に進んでいます。
その背景には、このままでは、1年金生活者は他の人たちよりも貧しい生活となっても仕方がない、2公的年金を維持するためには税金や社会保障の負担を増大せざるを得ないので「老後難民」がどんどん増えてしまう。それを防ぐためには、3自助努力での資産形成(貯蓄)を増やさざるを得ない、4長く働き続けなければならないという、日本が直面する課題があります。
◆先進国英国に学ぶ、制度の賢い活用法!
本書は、グローバルな金融情勢に精通し、国内では老後の生活資金に関わる著作や講演で多くの支持者を持つ筆者が、資産運用をめぐる環境変化と、資産形成のポイント・課題を、NISAやiDeCoなど関連制度で最先端をいく英国のケースを参照しながら解説します。
特に、NISAの非課税期間など新制度の今後の注目点、税収・財政負担のバランスも考えた公的年金の補完としてのDC(iDeCo)の位置づけ、「働く人全ての非課税による資産形成」を促す企業年金加入の原則義務づけ、今、資産形成に最も有効といわれる目的に合わせた口座の選択というアセット・ロケーションの考え方の提示、税の先払いとなるTEE型制度の活用(Lifetime ISA)、直近のテーマとしてクローズアップされているデフォルトファンド――など最新のテーマを、具体例をあげながらフォローするものです。
- 本の長さ296ページ
- 言語日本語
- 出版社日本経済新聞出版
- 発売日2017/9/9
- 寸法12.8 x 2 x 18.8 cm
- ISBN-104532357438
- ISBN-13978-4532357436
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商品の説明
著者について
野尻 哲史
フィデリティ退職・投資教育研究所所長
1959年生まれ。82年、一橋大学商学部卒。山一証券経済研究所ニューヨーク事務所駐在アナリスト、メリルリンチ証券会社東京支店調査部リサーチ・マーケティング・マネジャー、同調査部副部長を経て、2006年、フィデリティ投信に入社。07年から現職。『老後難民』『退職金は何もしないと消えていく』(講談社)、『NISA+ジュニアNISA資産運用術(日経ムック)』(監修、日本経済新聞出版社)ほか著書多数。
フィデリティ退職・投資教育研究所所長
1959年生まれ。82年、一橋大学商学部卒。山一証券経済研究所ニューヨーク事務所駐在アナリスト、メリルリンチ証券会社東京支店調査部リサーチ・マーケティング・マネジャー、同調査部副部長を経て、2006年、フィデリティ投信に入社。07年から現職。『老後難民』『退職金は何もしないと消えていく』(講談社)、『NISA+ジュニアNISA資産運用術(日経ムック)』(監修、日本経済新聞出版社)ほか著書多数。
登録情報
- 出版社 : 日本経済新聞出版 (2017/9/9)
- 発売日 : 2017/9/9
- 言語 : 日本語
- 単行本(ソフトカバー) : 296ページ
- ISBN-10 : 4532357438
- ISBN-13 : 978-4532357436
- 寸法 : 12.8 x 2 x 18.8 cm
- Amazon 売れ筋ランキング: - 957,087位本 (本の売れ筋ランキングを見る)
- - 1,854位一般・投資読み物 (本)
- カスタマーレビュー:
-
トップレビュー
上位レビュー、対象国: 日本
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2018年10月8日に日本でレビュー済み
海外実例を具体的に数字を用いながらの説明があり、納得性も高くしっかり腹落ちできる…
NISAやiDeCoが海外事例から今後どうなっていくんだろうというのを考えながら、公的年金を含め自分の資産形成を考え直せるのに役立つかと。
(相互扶助から自助努力へのシフト)
全体的に説明が丁寧で細かいので、一般人というより年金の制度設計する立場の方々の方が役に立つ感じもありますね。
NISAやiDeCoが海外事例から今後どうなっていくんだろうというのを考えながら、公的年金を含め自分の資産形成を考え直せるのに役立つかと。
(相互扶助から自助努力へのシフト)
全体的に説明が丁寧で細かいので、一般人というより年金の制度設計する立場の方々の方が役に立つ感じもありますね。
2018年3月25日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
個人と言うよりも政策という観点から資産形成を語る一冊。
私は個人的な資産形成の考え方を求めていたのでちょっと違いました。
中身としても難しすぎました。
分かる人には分かるのでしょうか。
私は個人的な資産形成の考え方を求めていたのでちょっと違いました。
中身としても難しすぎました。
分かる人には分かるのでしょうか。