三省堂 大辞林

フォーミュラ-プラン 5 [formula plan]

予測という手段を用いず、事前に立てた計画に従って行う証券投資。

証券用語集

フォーミュラ・プラン

相場の変動要因などをいっさい無視して、あらかじめ決められた一定の法則に則って機械的に売買する投資法。
株価や金利、為替相場などマーケットの将来予測を的確に行うことは不可能であるという前提に立ち、一定の規則に基づいて機械的に株式などの売買を行う投資法です。例えば、毎月定期的に一定金額で積立購入を行うことなどが、この投資法に該当します。また、ポートフォリオのうち株式への投資金額を常に一定にし、株価の上昇によって投資金額の比率が高まった場合は、最初の投資金額を上回った額については売却、逆に株価の下落で投資金額の比率が低下した時は買い増すといった投資法もあります。